Con un rico legado que abarca casi 50 años, la Conferencia de Inversiones de Nueva Orleans ha sido aclamada como “El mayor espectáculo de inversiones del mundo” por la revista Money. Celebrada en el corazón de Nueva Orleans, la Conferencia 2023 presentó un equipo de expertos como Octavio Costa, Adrian Day y Steve Hosberg que poseen reconocimiento de talla mundial en geopolítica, macroeconomía y cada clase de activos a cientos de expertos inversores.
Wall Street se en encuentra en un escenario de recuperación donde los precios combinados de las acciones de las siete acciones estadounidenses más valoradas han subido un 82% en lo que va del año, en comparación con un avance del 10% en el índice de referencia S&P 500. El candente repunte de las Big Tech fue impulsado principalmente por el entusiasmo de los inversores por el auge de las tecnologías de inteligencia artificial, tras el espectacular debut del robot de lenguaje ChatGPT de OpenAI. En el pico del repunte de las acciones de este año, la capitalización de mercado combinada de las siete acciones superó los 11 billones de dólares, aproximadamente casi el triple del PIB de Alemania. La dependencia del mercado de valores estadounidense de las acciones de los 7 Magníficos ha alcanzado un “nivel históricamente poco saludable”
A pesar del reciente buen desempeño de los índices de la bolsa norteamericana, los expositores mostraron gran preocupación sobre la solidez de la economía norteamericana y surgieron las siguientes interrogantes:
Número de Quiebras de empresas
¿Está la economía fuerte, cuando Estados Unidos lleva un total de 340 quiebras en los primeros 6 meses de 2023? Esto es más que la primera mitad de 2020 cuando EE. UU. entró en un bloqueo total. Es el mayor número de quiebras desde el primer semestre del 2010.
Saldo promedio de Tarjetas de Crédito de Estados Unidos
El saldo promedio de la tarjeta de crédito estadounidense está en un récord de 7.300 $. Mientras tanto, el hogar promedio tiene solo 5.300$ en ahorros. Las tasas de morosidad aumentaron 6 trimestres consecutivos, en camino a la racha más larga desde 2008. Están «luchando» contra la inflación, con tarjetas de crédito. Y también, por primera vez en la historia, la deuda total de las tarjetas de crédito está a punto de superar el billón de dólares:
Impacto rezagado de la Política Monetaria en la Economía
La secuencia histórica en la que las recesiones siguen a ciclos de aumento de tasas, destacando que el retraso promedio desde el comienzo de las subidas de tasas hasta el inicio de la recesión abarca aproximadamente 22 meses. Esta perspectiva indica que es posible que Estados Unidos aún no haya afrontado plenamente las medidas de la Reserva Federal, lo que sugiere una recesión inminente.
La principal conclusión de la conferencia de New Orleans es que los inversionistas en medio de estas incertidumbres deberían diversificar sus portafolios hacia activos refugios como el oro o productos de renta fija que disminuyan el riesgo sistémico del mercado financiero actual. En este sentido , Tavi Costa mencionó que el oro alcanzará la zona de 5.000 USD para el 2025, teniendo en cuenta el efecto de los BIRCS y el cambio de política monetaria de USA.
EL CEO de Washington Capital fue invitado a New Orleans 2023 Investment Conference por su amplia trayectoria en el mundo de las inversiones y ha compartido experiencias con exponentes de categoría mundial como:
Tavi Costa es Socio y Macroestratega de Crescat Capital y está en la firma desde 2013.. Su investigación ha aparecido en publicaciones financieras como Bloomberg, Fox Business, CNN, The Wall Street Journal, Yahoo Finance, Reuters y otras.
Adrian Day, graduado de la London School of Economics, dirige Adrian Day Asset Management, especializada en diversificación global y acciones de recursos. El Sr. Day es el subasesor del EuroPacific Gold Fund.
Steven Hochberg es coeditor de The Elliott Wave Financial Forecast, un boletín financiero mensual y es un orador solicitado y ha sido ampliamente citado en varios medios de comunicación como USA Today, The Los Angeles Times, The Washington Post, The Atlanta Journal-Constitution, Barron’s, Reuters y Bloomberg, y ha sido entrevistado en numerosas ocasiones. por sus opiniones sobre el mercado por CNBC, MSNBC y Bloomberg Television.
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